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Patrimoine
Médecin libéral · 42 ans · CARMF · Paris 15e
Actifs bruts
800 000 €
6 lignes · incl. droits CARMF
Passifs
−120 000 €
Crédit immobilier RP
Patrimoine net
680 000 €
+39 000 € vs 2025
Actifs
Résidence principale
Immobilier · Paris 15e · estimé notaire 2025
350 000 €
Assurance-vie Linxea Spirit 2
AAssurance-vie · Frais UC 0,5 % · Rendement moyen 5,8 %/an
85 000 €
PER individuel
Retraite · Plafond restant 2026 : 22 375 €
45 000 €
SCPI Corum Origin
Immobilier papier · Rendement 6,06 % · Distribution mensuelle
35 000 €
Livret A
Épargne réglementée · Taux 2,4 %
22 000 €
Droits retraite CARMF (estim.)
~Retraite obligatoire · Capitalisation 15 ans · hypothèse 5 %/an
263 000 €
Total actifs bruts
800 000 €
Passifs
Crédit immobilier RP
Passif · Taux 1,85 % · échéance 2036
−120 000 €
Patrimoine net total
Actifs bruts − passifs
680 000 €
Évolution du patrimoine net
410 000k
2021
455 000k
2022
520 000k
2023
598 000k
2024
641 000k
2025
680 000k
2026
Répartition actifs
Immobilier direct
44 %
Droits CARMF
33 %
Assurance-vie
11 %
PER individuel
6 %
SCPI
4 %
Épargne liquide
3 %
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Bonjour Sophie. Avec votre BNC projeté à 150 000 € cette année, votre TMI reste à 41 %.
Il vous reste 22 375 € de plafond PER non utilisé — un versement avant le 31 décembre vous ferait économiser 9 174 € d'impôts.